2023年中央一号文件19次提及冷链物流;国家层面发布《农业农村部办公厅关于继续做好农产品产地冷藏保鲜设施建设工作的通知》《全国现代设施农业建设规划(2023—2030年)》等规划文件继续引导冷链高质量发展。浙江、江苏、天津等省市,营口、盘锦等地市级,深圳市盐田区、邢台市信都区等县(市、区)出台冷链物流高质量发展三年行动方案、建设实施方案或者扶持措施等落实和引导各区域冷链有序建设。发展导向方面,大力推进现代冷链物流体系建设,努力夯实冷链物流“三级”基础设施网络,优化冷链物流运行体系,促进全国统一大市场的建设,促进冷链物流与现代农业和食品工业等融合发展,支撑构建国内国外循环新格局,对冷链物流全流程、全环节、全场景等提出更高发展要求。

冷链物流网点评冷链行业特点
2023年国家、省(自治区、直辖市)、地级市(地区、自治州、盟)、县(自治县、县级市、旗、区)四级政府继续鼓励支持并落实冷链物流高质量发展,但未来冷链窗口期有待缩减。集约高效、绿色低碳、智慧畅通、转型升级、融合联动、优化服务、创新新业态、培育新经济等为高频关键词,指明发展方向。
各级政府持续加大对冷链物流的资金支持,其中,继续安排专项债券支持建设冷链物流设施,明确支持国家物流枢纽、农产品批发市场等城乡冷链物流设施建设。“十四五”期间,农发行将提供1200亿元综合授信,聚焦国家《“十四五”冷链物流发展规划》确定的冷链物流发展重点领域、重点工程和重点项目,不断完善三级冷链物流节点设施网络建设,推动形成冷链物流产业走廊。截至2023年,国家发改委已经批准建设3批66个国家骨干冷链物流基地,农业农村部也积极谋划农产品骨干物流基地建设。
财政、金融及重大项目等继续加码,加快建立畅通高效、安全绿色、智慧便捷、保障有力的现代冷链物流体系,但是要注意合理有序发展,不大水漫灌,不预支未来。
冷链的存量市场主要包括食品生产企业、连锁餐饮、商超连锁等带来的冷链业务。近几年消费降级,市场疲软,冷链市场需求的增长速度达不到冷链物流企业增长的速度,存量见底,市场盈利开始越来越困难。增量市场包括进口冷链产品、直播电商等新业态、火热崛起预制菜等食品加工新业态、出口产品等带来的冷链业务等。
很多国内企业开始全球布局,寻求增长第二曲线。例如,凯雪冷链执着打造中国冷链行业标杆,坚持走出去,不断耕耘更多更大的市场。快乐柠檬(2000多家)、台式茶饮CoCo(300多家)、蜜雪冰城(突破3000家)、喜茶、奈雪的茶、霸王茶姬等新茶饮纷纷出海,大多数更加热衷于东南亚市场。
冷链赛道由“增量竞争”逐渐转向为“增量和存量竞争共存”,并积极开发“新增量”。快消食品及冷链企业积极布局海外寻“增量”,未来需要构建具有竞争力的跨境冷链支撑。
“经十年发展,“一带一路”已成为范围最广、规模最大的国际合作平台。陆海天网“四位一体”互联互通扎实推进,“六廊六路多国多港”联通架构基本形成。中欧班列从通达欧洲25个国家的200多个城市。西部陆海新通道基本形成东、中、西3条铁路主干道,通达全球119个国家和地区393个港口。“丝路海运”航线已通达全球43个国家的117个港口,这些都使得未来跨境冷链业务更加频繁。
跨境冷链物流需要创新运输服务模式,健全冷链运输监管体系,推进国际冷链业务畅通高效、智慧便捷、安全规范发展,培育为新的经济增长点、为国际国内双循环发展格局提供有力支撑。
全球TOP10企业中90%已进行ESG实践。如最大的冷链企业Lineage Logistics正式签约气候承诺,到2040年实现净零碳排放,将ESG作为投资指引的关键。日立物流集团将低碳运营作为企业可持续发展的重要方向,提出到2030年,75%的设备将改用天然制冷剂等。我国已印发《2030年前碳达峰行动方案》《“十四五”冷链物流发展规划》等顶层政策。冷链行业共同推进绿色低碳可持续发展,并将ESG发展融入企业规划,体现担当和能力。如万纬冷链在上海打造了零碳冷链物流园,通过人体感应照明,热氟融霜代替电融霜,避峰填谷提高“谷电”使用率等来降低运行能耗。京东物流ESG报告中提出,将于2025年全面淘汰R22型制冷剂,替换为R507以及二氧化碳复叠式制冷剂。
在全球碳达峰、碳中和发展目标的大背景下,“冷链低碳绿色化”是大势所趋。国际上,ESG已上升战略高度;国内,企业齐发力,积极践行ESG理念,推动全球冷链物流绿色可持续发展。
我国冷库主要集中在山东、广东及上海等经济相对发达且消费旺盛的地区,沿海港口、一二线城市、枢纽城市冷链资源丰富,市场需求大,经济效益高。相比之下,产地市场、西部和北部地区冷链资源相对较少。根据有关调查,2023年,冷库新建速度放缓,且高标准冷库比例提高;部分地区园区空置率达40%-50%;部分一线城市空置率低于全国水平。整体市场供需信息匹配渠道不够畅通,行业运行效率亟需提高。2023年11月,全国冷库平均租金2.4-3.6元/板/天;最高为重庆、北京和贵阳的4.5元/板/天;最低位昆明、青岛和南昌的2元/板/天;租金剪刀差较大。
冷库结构失衡问题越发凸显,企业正面临业务收缩、价格内卷、竞争加剧等困局,正积极通过提高服务质量及提供附加服务等迎接挑战。
2023年,瑞云冷链宣布完成5亿元人民币A轮融资,主要用于夯实冷链零担全国网络、数字化运力平台技术研发、行业整合并购。2023年5月5日,冰山冷热收购松下制冷100%股权,旨在扩大规模,完善业务布局。
2023年6月15日,数字冷链平台“运满满冷运”成功完成了数亿元人民币的B轮融资,平台通过大数据和强大的算法能力将货主端和运力端进行高效匹配和智能调度,提升交易效率、降低交易成本。
2023年10月,冷链云工厂平台“粤十机器人”,覆盖到机器人云平台、冷链无人工厂、冷链智能机器人等三大领域,获得数千万元天使轮融资,本轮融资资金将用于加快推动海外产品的研发和市场拓展。目前,该公司自研出了人工智能机器人叉车冷库无人FLT“企鹅1号”,专用于冷库作业场景,并已在深圳港落地投入使用。
未来将携手菜鸟等重要生态合作伙伴,进一步加大对国内冷链产业的布局;同时,联合资方布局海外市场,实现我国智能设备制造出海。
冷链物流投融资规模不断增加,但是更关注决定企业未来在行业中长期持续发展的科创能力及平台整合运营能力。冷链未来龙头企业会有两种类型,一种是网络型的,通过合理的布局和规划,使整个冷链物流系统能够实现高效地运作,确保商品在整个供应链中的新鲜度和质量;一种是平台型,通过互联网与大数据相结合的数字化技术,为冷链物流优化配送方案,降低运营成本。
国家发展改革委等8部门联合印发《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案(2023—2025年)》,提出在新一代信息技术、集成电路、人工智能、工业互联网、储能、智能制造、生物医药、新材料等战略性新兴产业,以及养老、托育、家政等生活服务业等行业,深入推进产教融合,到2025年,国家产教融合试点城市达到50个左右,培育1万家以上产教融合型企业,并逐步形成产教融合、良性互动的格局。2023年10月26日,中物联冷链委、广州大学、广州工商学院、链库等共同发起成立全国智慧冷链行业产教融合共同体,旨在打造政产学研用一体化平台,培养高质量冷链人才。预计目标,三年建设50个智慧冷链产教融合示范点,开展1000个冷链现场工程师联合培养,协同创新一批智慧冷链技术产品和标准体系。
全国智慧冷链行业产教融合共同体集聚“政、校、行、企”多方资源,搭建平台,为行业培养高素质专业人才,成为推动我国冷链行业转型升级的重要力量。政企校协联动,处于初创阶段,未来亟待合作机制、创办形式与发展模式等全方位创新与发展。
两业联动:企业破圈延伸式发展渐多,物流商流互为依附
冷链物流已深入融合到我国现代农业、食品工业、医药产业等发展过程中,未来重点聚焦“6+1”重点品类(肉类、水果、蔬菜、水产品、乳品、速冻食品等主要生鲜食品以及疫苗等医药产品),强化供应链冷链一体化服务能力,与各类生产制造业共同实现高质量发展。河南印发《河南省培育壮大冷链食品产业链行动方案(2023—2025)》,明确提出冷链食品产业链产值达到4000亿元。
农食品类企业通过收购、合并等方式进入冷链行业,提高整体运营效率和行业竞争力。中物联冷链委梳理肉类、果蔬、水产品、乳制品、速冻食品、餐饮、新农批等126家布局或涉及冷链企业,超四成入围全国冷链物流百强。
通过完善现代农业、食品工业、医药产业等冷链全流程各环节,在拓展冷链上下游产业价值空间的同时,促进各生产制造业高质量发展。
据中物联冷链委对冷链物流百家重点企业的分析显示,80%以上企业希望或正在技术、装备、平台管理等多方面创新,提升冷链效率和核心竞争力。针对榴莲实际运输过程,开利研发中心通过优化机组性能、优化风道风帘设计、调整机组设定参数等举措,多轮的CFD模拟计算和测试验证,找出榴莲国际运输方案,促进跨境运输效率提升50%以上,坏果率控制在5%以内,货物打冷速度提升50%以上,符合国内外公铁联运要求,更加环保,同时提供灵活性解决方案,满足类似高自发热类的货物运输要求及兼容运输低发热量蔬菜。
林德叉车将数智技术与冷链物流场景深度融合,为客户打造自动化立体冷库、四向穿梭车密集存储等高效率、高柔性的物流解决方案。其中,叉车共享,和共享单车的使用场景和方法类似,通过微信小程序扫描车身二维码,即可开启使用或是归还叉车;若需要中途暂停使用,也可临时锁车。方便快捷,贴近用户需求,减少闲置资源,同时也可对叉车进行安全有序地管理。
鲜果分销龙头洪九果品和物联网领先企业G7易流强强合作,创新了跨境运输和多式联运质量追踪体系,软硬一体共建“端到端天眼跨境追货”平台,应用于泰国产地-泰国港口-中国港口-批发市场的多式联运上,基于天眼平台判断榴莲位置,结合实时温度信息反馈,精准预测时效,对订单流向趋势和关键节点状态进行分析,实现物流运输的全程透明和精准管控。
科技创新和数智转型成为冷链物流发展新动力,有效赋能冷链物流各领域、各环节,全流程迭代升级,做实绿色低碳发展,提高冷链体系的质量效率、透明度和精准度,有效促进冷链物流业态模式创新和行业治理能力现代化。
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