冷链仓储物流作为物流领域的热点之一，未来将可能出现较有吸引力的投资机会。联雄冷链物流研究院秉持认知先行，持续学习的态度，对该领域进行了深度的研究，并将继续保持长期的关注和跟踪。联雄冷链物流研究院将分段进行冷链仓储物流行业研究报告的分享。本篇推送将主要梳理与解读近年冷链政策，并介绍冷链物流仓储类型及市场准入。
第一章 近年冷链政策梳理与解读
近年来，我国生鲜电商快速发展，打破了人们的购物区域限制，消费者可以享受到品类更丰富的产品。生鲜电商的发展，使得生鲜食品的远距离运输需求增多，推动冷链物流运输需求大幅增多。此外，疫苗的广泛接种和对医疗药品质量安全的关注也推动了医疗冷链的需求。在新冠肺炎疫情持续蔓延和消费升级快速提升的双重影响下，我国冷链物流展现出强劲韧性和巨大潜力。
冷链物流的迅速发展也离不开政策的支持，政府对冷链物流的重视从未减少，“十二五”时期，政府便出台了相关指导性政策，从国家层面对冷链物流行业的发展进行规划，提出到2015年要初步建成农产品冷链物流体系。到“十三五”期间，提出到2020年建成布局合理、设施先进、上下游衔接、功能完善、管理规范、标准健全的农副产品冷链物流服务体系。2021年以来，相关政策更是层出不穷，政府从多个方面对冷链物流进行布局和扶持。尤其是“十四五”期间，提出到2025年初步形成衔接产地销地、覆盖城市乡村、联通国内国际的冷链物流网络，基本建成符合我国国情和产业结构特点、使用经济社会发展需要的冷链物流体系。
冷链物流作为农业现代化进程中的重要环节，其发展与国家现代化农业的发展相辅相成。国家政策首先从农产品产地的冷链物流入手，着手制定了一系列方案和意见，再到运输、食品加工与销售，围绕“产—运—销”对冷链物流进行支持，实现供应链和产业链的融合发展。
表1-1：近年冷链物流相关政策
| 时间 |
政策 |
简要内容 |
| 2019.1 |
《多渠道拓宽贫困地区农产品营销渠道实施方案》 |
补齐“最后一公里”冷链物流短板，延长农产品货架期，提高错峰销售能力 |
| 2019.1 |
《中共中央国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》 |
支持产地建设农产品贮藏保鲜、分级包装等设施 |
| 2019.2 |
《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》 |
鼓励企业利用产地现有常温仓储设施改造或就近新建产后预冷、贮藏保鲜、分级包装等冷链物流基础设施，开展分拣、包装等流通加工业务 |
| 2019.5 |
《关于推动农商互联完善农产品供应链的通知》 |
加强产后商品化处理设施建设，发展农产品冷链物流，各地中央财政资金支持农产品产后商品化处理设施和冷链物流的比例不得低于70% |
| 2019.8 |
《关于加快发展流通促进商业消费的意见》 |
加强农产品产地市场体系建设，实施“互联网”农产品出村进城工程，加快发展农产品冷链物流，完善农产品流通体系，加大农产品分拣、加工、包装、预冷等一体化集配设施建设支持力度，，加强特色农产品优势区生产基地现代流通基础设施建设。 |
| 2019.10 |
《关于组织开展第二批城市绿色货运配送示范工程申报工作的通知》 |
进一步完善城市货运配送网络节点布局、加大新能源配送车辆推广力度、创新运输组织模式、优化城市配送通行政策、加强信息交互共享、培育龙头骨干企业为重点，以推动节能减排、降低物流成本、促进运输服务高质量发展 |
| 2020.2 |
《关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》 |
启动农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程 |
| 2020.3 |
《关于加强冷冻食品质量安全管理的公告》 |
公告对于贮存运输过程中剔除明确要求：贮存业务及时备案，委托方履行监督已读，受托方负债贮存运输质量安全管理，加大违法违规行为打击力度 |
| 2020.4 |
《关于加快农产品仓储保鲜冷链设施建设的实施意见》 |
以鲜活农产品主产区、特色农产品优势区和贫困地区为重点，到2020年底在村镇支持一批新型农业经营主体加强仓储保鲜冷链设施建设，推动完善一批由新型农业经营主体运营的田头市场，实现鲜活农产品产地仓储保鲜冷链能力明显提升，产后损失率显著下降；商品化处理能力普遍提升，产品附加值大幅增长；仓储保鲜冷链信息化与品牌化水平全面提升，产销对接更加顺畅；主体服务带动能力明显增强，“互联网+”农产品出村进城能力大幅提升。 |
| 2020.6 |
《关于进一步优化发展环境促进生鲜农产品流通的实施意见》 |
为进一步优化发展环境，解决生鲜农产品流通领域制约企业尤其是民营企业发展的突出问题，促进生鲜农产品流通业健康发展，在降低企业经营成本、加大金融支持力度等五方面提出了共计12条实施意见，促进生鲜农产品流通业健康发展。 |
| 2020.9 |
《国务院办公厅关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》 |
提出了21条具体措施，在常态化疫情防控条件下，着力补齐新型消费短板、以新业态新模式为引领加快新型消费发展。加快推广农产品“生鲜电子商务+冷链宅配”、“中央厨房+食材冷链配送”等服务新模式 |
| 2021.3 |
《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》 |
加快完善县乡村三级农村物流体系，改造提升农村寄递物流基础设施，加快实施农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程，推进田头小型仓储保鲜冷链设施、产地低温直销配送中心、国家骨干冷链物流基地建设。 |
| 2021.8 |
《关于加快农村寄递物流体系建设的意见》 |
引导支持邮政快递企业依托快递物流园区建设冷链仓储设施，增加冷链运输车辆，提升末端冷链配送能力，逐步建立覆盖生产流通各环节的冷链寄递物流体系。支持行业协会制定推广电商快递冷链服务标准规范，提升冷链寄递安全监管水平。邮政快递企业参与冷链物流基地建设，可按规定享受相关支持政策。 |
| 2021.9 |
《商贸物流高质量发展专项行动计划（2021-2025年）》 |
发展商贸物流新业态新模式、加快推进冷链物流发展、培育商贸物流骨币企业等12项重点任务和构建良好营商环境、加大政策支持力度、完善重点企业联系制度。 |
| 2021.12 |
《“十四五”冷链物流发展规划》 |
到2025年，初步形成衔接产地销地、覆盖城市乡村、联通国内国际的冷链物流网络，基本建成符合我国国情和产业结构特点、适应经济社会发展需要的冷链物流体系，调节农产品跨季节供需、支撑冷链产品跨区域流通的能力和效率显著提高，对国民经济和社会发展的支撑保障作用显著增强，展望2035年,，面建成现代冷链物流体系,设施网络、技术装备、服务质量达到世界先进水平,行业监管和治理能力基本实现现代化，有力支撑现代化经济体系建设，有效满足人民日益增长的美好生活需要。 |
| 2022.4 |
《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》 |
加快发展冷链物流，完善国家骨干冷链物流基地设施条件，培育一批专业化生鲜冷链物流龙头企业。大力推广标准化冷藏车，鼓励企业研发应用适合果蔬等农产品的单元化包装,推动实现全程”不倒托”、“不倒箱”。健全进口冷链食品检验检疫制度，加快区块链技术在冷链物流智慧监测追溯系统建设中的应用，推动全链条闭环追溯管理，提高食品药品流通效率和安全水平。 |
| 2023.6 |
《冷链物流和烘干设施建设专项实施方案(2023—2030年)》 |
以打通设施农业产后的痛点堵点为导向,以建设提升产地仓储保鲜冷链物流设施和粮食减损绿色烘干设施为重点,加快谋划实施一批重点项目,全面补齐设施农业产业链配套设施装备短板,有效减少粮食和“菜篮子”产品的产后损失和流通环节浪费,为构建双循环新格局提供有力支撑。 |
| 2023.7 |
《关于继续做好农产品产地冷藏保鲜设施建设工作的通知》 |
完善产地冷藏保鲜设施网络，推动冷链物流服务网络向乡村下沉，培育一批农产品产地流通主体，创新一批农产品冷链物流运营模式。 |
| 2023.7 |
《关于恢复和扩大消费的措施》 |
强调着力补齐消费基础设施短板。结合推进城市更新，强化存量片区改造与支持消费新场景发展的硬件功能衔接。加强县域商业体系建设，建设改造一批乡镇商贸中心、集贸市场、农村新型便民商店，推动重点商贸街巷改造升级。稳步推动产地销地冷链设施建设，补齐农产品仓储保鲜冷链物流设施短板，推动城乡冷链网络双向融合。 |
1.2.1 “十四五”冷链物流发展规划解读
近年来我国冷链物流市场规模快速增长，国家骨干冷链物流基地、产地销地冷链设施建设稳步推进冷链装备水平显著提升。2020年冷链物流市场规模超过3800亿元，冷库库容近18亿立方米，冷藏车保有量约287万辆分别是十二五期末的24倍、2倍和26倍左右。
同时冷链物流企业加速成长，网络化发展趋势明显，行业发展生态不断完善。市场集中度日益提高，冷链仓储、运输 配送、装备制造等领域形成一批龙头企业，不断延伸采购、 分销、信息等供应链服务功能，资源整合能力和市场竞争力显著提升。当下冷链物流衔接生产消费、服务社会民生、保障消费安全能力在不断增强，在调节农产品跨季节供需、稳定市场供应、平抑价格波动、减少流通损耗中发挥了重要作用。特别是在抗击新冠肺炎疫情中冷链物流对保障疫苗等医药产品运输、储存、配送全过程安全作出重要贡献。
但冷链物流也面临着不少问题：我国冷链物流发展不平衡不充分问题突出，跨季 、 跨区域调节农产品供需的能力不足，农产品产后损失和食品流通浪费较多与发达国家相比还有较大差距。从政策环境看，缺少统筹规划，东中西部、南北方和城乡间冷链物流基础设施分布不均，存在结构性失衡矛盾；冷链物流企业用地难、融资难、车辆通行难问题较为突出；冷链物流监管制度不全、有效监管不足，全链条监管体系有待完善。从行业链条看，产地预冷、冷藏和配套分拣加工等设施建设滞后；冷链运输设施设备和作业专业化水平有待提升，新能源冷藏车发展相对滞后；大中城市冷链物流体系不健全，传统农产品批发市场冷链设施短板突出。从运行体系看，缺少集约化、规模化运作的冷链物流枢纽设施，存量资源整合和综合利用率不高，行业运行网络化、组织化程度不够，覆盖全国的骨干冷链物流网络尚未形成，与通道枢纽网络的现代物流运行体系融合不足。从发展基础看冷链物流企业专业化、规模化、网络化发展程度不高，国际竞争力不强；信息化、自动化技术应用不够广泛；冷链物流标准体系有待完善，强制性标准少，推荐性标准多，标准间衔接不够紧密，部分领域标准缺失，标准统筹协调和实施力度有待加强；冷链专业人才培养不足，制约行业发展。
针对冷链物流当前的发展现状，2022年3月，国家发改委正式发布了《“十四五”冷链物流发展规划》，在规划中明确规定了我国冷链物流行业短期与中长期发展目标：
到2025年，初步形成衔接产地销地、覆盖城市乡村、联通国内国际的冷链物流网络，基本建成符合我国国情和产业结构特点、适应经济社会发展需要的冷链物流体系，调节农产品跨季节供需、支撑冷链产品跨区域流通的能力和效率显著提高，对国民经济和社会发展的支撑保障作用显著增强。
基础设施更加完善。依托农产品优势产区、 重要集散地和主销区，布局建设100个左右国家骨干冷链物流基地；围绕服务农产品产地集散、优化冷链产品销地网络，建设一批产销冷链集配中心；聚焦产地“最先一公里”和城市“最后一公里”，补齐两端冷链物流设施短板，基本建成以国家骨干冷链物流基地为核心、产销冷链集配中心和两端冷链物流设施为支撑的三级冷链物流节点设施网络，支撑冷链物流深度融入“通道+枢纽+网络”现代物流运行体系，与国家物流网络实现协同建设、融合发展。
发展质量显著提高。冷链物流规模化组织效率大幅提升，成本水平显著降低。精细化 、 多元化、品质化冷链物流服务能力显著增强，形成一批具有较强国际竞争力的综合性龙头企业。冷链物流技术装备水平显著提升，冷库、冷藏车总量保持合理稳定增长，区域分布更加优化、功能类型更加完善。冷链物流标准化、智慧化、绿色化水平明显提高。冷链物流温度达标率全面提高，国家骨干冷链物流基地冷库设施温度达标率达到国际一流水平。肉类、果蔬、水产品产地低温处理率分别达到85、30、85农产品产后损失和食品流通浪费显著减少。
监管水平明显提升。冷链物流监管法律法规进一步完善，“政府监管、企业自管、行业自律、社会监督”的监管机制基本建立，贯穿冷链物流全流程的监测监管体系初步形成。冷藏车、冷藏箱、重点冷链产品全程监控基本实现全覆盖。医药产品冷链追溯体系进一步完善，广覆盖、高效率、低成本、安全可靠的医药产品冷链物流网络基本形成。展望2035年全面建成现代冷链物流体系，设施网络、技术装备、服务质量达到世界先进水平，行业监管和治理能力基本实现现代， 有力支撑现代化经济体系建设，有效满足人民日益增长的美好生活需要。
《“十四五”冷链物流发展规划》是我国冷链物流领域第一份五年规划，并以国务院文件印发，首次从构建新发展格局的战略层面，对建设现代冷链物流体系作出全方位、系统性部署，提出一系列务实、可操作、可落地的具体举措，具有重要“里程碑”意义。
2021年12月31日，按照“十四五”规划《纲要》《“十四五”冷链物流发展规划》”等有关工作安排，国家发改委印发《国家骨干冷链物流基地建设实施方案》(以下简称《方案》)，这是继2020年国家发改委印发《关于做好2020年国家骨干冷链物流基地建设工作的通知》后，首次对国家骨干冷链物流基地未来的发展作出系统安排。
根据《方案》，我国在“十四五”期间将依托国家骨干冷链物流基地承载城市开展基地布局建设，构建“四横四纵”的国家冷链物流骨干通道网络。具体来说，到2025年，全国要在“四横四纵”通道上的承载城市中选择建设100个左右的国家骨干冷链物流基地。
开展冷链物流通道顶层设计。“四横四纵”国家冷链物流骨干通道网络是指建设北部、鲁陕藏、长江、南部四条横向的大通道，以及西部、二广、京鄂闽、东部沿海四条纵向的大通道。“四横四纵”大通道串联西北、西南、东南沿海、中部、华东、华北、东北等我国农产品主产区与我国19个国家级城市群，基本覆盖了我国主要农产品生产和销售区域，从顶层设计上统筹了全国生鲜农产品的流通通道。
分析《方案》中公布的“四横四纵”通道承载城市，全国共有106个城市入选，按照入选区域进行划分，东北地区入选的城市8个，占比8%;东部地区入选的城市38个，占比36%﹔中部地区入选的城市22个，占比 21%;西部地区入选的城市38个，占比36%。其中，东北、中部、西部等区域的承载城市占比达到了65%，相较于改革开放前40年我国大力扶持东南沿海区域的政策趋势，可发现近几年各种布局、政策、补贴逐步向我国中西部地区倾斜，我国政府对中西部区域发展开始重视，这也是我国构建更高质量规模经济的必经之路。通过加强对中西部承载城市的布局，带动中西部城市产业发展，完善我国规模经济的产业配套，进一步增强我国规模经济的竞争力，解决我国区域经济发展不平衡的问题，提升我国经济发展的均衡性。
表1-2：国家骨干冷链物流基地承载城市划分
联雄冷链物流研究院冷链仓储物流行业研究报告
联雄冷链物流研究院冷链仓储物流行业研究报告
1.2.3 《冷链物流和烘干设施建设专项实施方案(2023—2030年)》解读
近日，农业农村部发布《冷链物流和烘干设施建设专项实施方案(2023—2030年)》（以下简称《方案》），提出到2025年，重点建设3.5万座仓储保鲜设施、250座产地冷链集配中心，实现新增产地冷链物流设施库容1000万吨以上；补上粮食产地烘干设施装备短板，粮食产地烘干能力达到65%。到2030年，累计建成6万座仓储保鲜设施、500座产地冷链集配中心，持续完成一批老旧粮食烘干中心(点)改造提升，带动全国累计新增产地冷链物流设施库容4400万吨以上，鲜活农产品产后损失率显著降低。
《方案》提出产地冷链集配中心的建设目标，是要在县域重要流通节点，按照区位优势突出、服务功能衔接的要求，布局建设500个产地冷链集配中心，增强产地冷链物流综合服务能力。是要建设一批集集货、预冷、分选、加工、冷藏、发货、检测、收储、信息等功能于一体的产地冷链集配中心，提高农产品产后集散和商品化处理效率。主要布局在设施农业优势产区的县域重要物流节点，其中东北地区建设产地冷链集配中心50个、黄淮海地区建设180个、长江中下游地区建设80个、西南地区建设60个、西北地区建设50个、华南地区建设80个。
2022年各地方政府根据国家战略方针陆续出台相关规划政策，据不完全统计，2022年全国各省市出台“十四五”冷链相关政策、规划超过96项，约占全国地方政策的19.96%。各地“十四五”冷链物流政策重点围绕国家骨干冷链物流基地、农产品冷链物流基础设施建设、绿色冷链、细分品类冷链物流等多维度。
1.3.1《关于印发河北省“十四五”冷链物流发展实施方案的通知》
“十四五”期间，河北省农副产品冷链物流仓储设施年均增长速度保持在10%以上，建成2至3个国家骨干冷链物流基地和一批产销冷链集配中心，冷链物流设施网络更加完善;冷链物流规模化组织效率和技术装备水平显著改善，形成一批具有较强市场竞争力的综合性龙头企业，冷链监管水平明显提升，冷链产品质量追溯体系进一步完善。到2025年，河北省肉类、果蔬、水产品产地低温处理率分别达到85%、30%、85%。
1.3.2 《关于印发吉林省“+四五”冷链物流发展规划的通知》
“十四五”期间，基础设施更加完善，到2025年，全省有1-2个国家骨干冷链物流基地;服务能力显著提升。果蔬、肉类、水产品冷链流通率分别提高到32%、32%、52%以上;行业规模稳步扩大。引进培育冷链物流企业3家、星级冷链物流企业1家;减排效果更加显著，降低冷库空置造成的碳排放和资源浪费，库容利用率提高至70%。
1.3.3《关于印发重庆市冷链物流高质量发展“十四五”规划 (2021-2025年) 的通知》
到2025年，保障能力显著增强。冷库库容规模达880万立方米以上，冷藏车保有量达5000辆，肉类、果蔬、水产品等适冷商品冷链处理率分别达85%、30%、85%;设施网络全面覆盖，建成5个一级冷链物流节点、30个二级冷链物流节点、N个三级冷链物流节点，初步形成衔接产地销地、覆盖城乡、联通国内外的冷链物流网络，发展质量不断提升，培育2-3家竞争力较强的冷链物流龙头企业。
1.3.4《关于印发甘肃省“+四五”冷链物流高质量发展实施方案的通知》
到2025年，肉类、水果、蔬菜、水产品、乳品、速冻食品等冷链物流品类稳步发展，初步形成街接产地销地、覆盖城乡农村、联通国内国际的冷链物流干支配网络，基本建成符合我省省情和产业结构特点、适应经济社会发展需要的冷链物流体系，调节农产品跨季节供需支撑冷链产品跨区域流通的能力和效率显著提高，对国民经济和社会发展的支撑保障作用显著增强。
1.3.5《关于印发福建省贯彻“十四五”冷链物流发展规划实施方案的通知》
到2025年，基础设施更加完善，全省冷库容量达到1000万吨，冷藏车保有量达到6000辆年均增长10%以上;发展质量显著提高，冷链流通率大幅提高，肉类、果蔬、水产品产地低温处理率分别达到85%、30%、85%，形成一批具有较强区域竞争力和国际影响力的综合性龙头企业;监管水平明显提升，冷链物流监管法规体系进一步完善，冷藏车、冷藏箱、重点冷链产品全程监控基本实现全覆盖。
1.3.6《关于印发北京市畜禽屠宰行业发展规划(2022-2030年)》
鼓励支持增设预冷集配中心、低温分割加工车间、冷藏车等设施设备，完善肉品冷链配送设施和冷鲜肉配送站点建设，提升产品质量和服务水平。引导企业发展“养、屠、销”一体化经营，在主产区布局养殖、屠宰产业，在主销区布局分割加工销售中心，优化产业结构，加速一二三产融合发展。
1.3.7《北京市加快推进数字农业农村发展行动计划(2022—2025)的通知》
鼓励包括农产品流通在内的冷链物流设施升级改造。建设地产农产品采后加工和冷链物流综合管理系统。针对农产品仓储保鲜设施高效运行管理需求，集成5G、物联网、大数据、人工智能、区块链等技术，研究农产品仓储保鲜关键指标参数一体化采集技术，研发果蔬仓储保鲜智能管理系统和信息服务平台，实现对全市农村地区农业生产基地和生产企业的蔬菜、果品、肉蛋奶加工生产线、1000余个冷库设施、冷藏车辆分布、容量、从业人员及在线交易、信息发布等的数字化管理，促进共建共享，提高采后加工设施利用率和农产品冷链物流效率，提高对冷链农产品流通追溯能力。
加快构建三级冷链物流运行体系，主要包括打造国家骨干冷链物流基地、建设冷链集配中心、健全产销两端冷链物流设施等3项措施。提升全品类冷链物流服务水平，主要包括肉类、果蔬、水产品、乳品、速冻食品、医药产品冷链物流等6大领域。
1.3.9《关于印发《陕西省“十四五”渔业高质量发展规划》的通知》
加强政策引导，支持水产品加工能力和冷链物流体系、水产品销售体系建设，拓展渔业多种功能，推进渔业与旅游、教育、文化、康养等产业深度融合，鼓励加快推进渔业科普基地建设，保护传承渔文化，丰富渔业产业形态。加快补强冷链物流体系短板，推进市场流通与加工储运有机衔接，建立完善水产品产地营销、线上营销，推进鱼超、鱼企等形式的产销对接。
1.3.10《加快推进广东预制菜产业高质量发展十条措施的通知》
组织引领仓储冷链物流企业与预制菜生产企业对接，构建以国家骨干冷链物流基地、公共型农产品冷链物流基础设施骨干网为主渠道的预制菜流通体系。鼓励支持仓储冷链企业研发预制菜专用装备，培育一批跨区域的预制菜仓储冷链物流龙头企业。鼓励预制菜产业集聚地区对仓储冷链物流发展给予政策支持。
1.3.11《关于印发福建省现代农业产业园项目实施方案的通知》
允许支持园区内龙头企业等经营主体建设标准化生产、加工、仓储基地，农产品初加工和深加工设备设施、冷链仓储物流设施建设等。
1.3.12《关于加快本市农村寄递物流体系建设的实施意见的通知》
引导支持邮政快递企业依托快递物流园区建设冷链仓储设施，增加冷链运输车辆，提升末端冷链配送能力，逐步建立覆盖生产流通各环节的冷链寄递物流体系。推广电商快递冷链服务规范，提升冷链寄递安全监管水平。邮政快递企业如参与冷链物流基地建设，可按照规定享受相关支持政策。
1.3.13《关于印发河南省“十四五”现代物流业发展规划的通知》
完善冷链物流服务体系。加强生鲜农产品初加工、保鲜预冷、冷藏配送等设施建设，加快补齐农产品流通设施短板，实施农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程，完善农产品供应链体系，进一步降低农产品损耗和物流成本。加快国家和省级骨干冷链物流基地建设。
1.3.14《关于印发云南省农产品产地冷藏保鲜设施建设项目验收参考方案的通知》
项目实施年度内新建或改扩建完成的农产品产地冷藏保鲜设施。主要包括冷链设施库体容积达标情况、建设数据达标情况(如冷库门厚度、防火等级、保温材料等)、库体质量达标情况、设施周边安全生产情况、相关配套设施使用情况等。
国家多部门资金支持冷链设施和县域物流设施建设10余个省出台冷链物流规划或实施方案，推进冷链和县域物流高质量发展。国家发展改革委下达14亿元城乡冷链和国家物流枢纽建设专项中央资金，支持公共冷库新建、改扩建、智能化改造及相关配套设施项目；农业农村部办公厅、财政部办公厅发布《关于做好2022年农产品产地冷藏保鲜设施建设工作的通知》，推动冷链物流服务网络向农村延伸；安徽、甘肃、江苏、浙江、辽宁、青海、福建、广东、海南等发布“十四五”冷链物流发展规划或发展实施方案;行业协会为贯彻落实国家《“十四五”冷链物流发展规划》，同时启动制定行业标准《农产品产地冷链集配中心建设与运营规范》及“星级冷链集配中心”标准化评价工作，从多维度共同推进冷链和县域物流高质量发展。
从时间和效果的角度，总结我国未来5-10年的冷链物流发展规划的主要原则和目标：
（1）基础设施更加完善。依托农产品优势产区、 重要集散地和主销区，布局建设100个左右国家骨干冷链物流基地；
（2）各种布局、政策、补贴逐步向我国中西部地区倾斜；
（3）到2025年，重点建设3.5万座仓储保鲜设施、250座产地冷链集配中心，实现新增产地冷链物流设施库容1000万吨以上；到2030年，累计建成6万座仓储保鲜设施、500座产地冷链集配中心，带动全国累计新增产地冷链物流设施库容4400万吨以上。
随着国家骨干冷链物流基地、建设稳步推进，产地销地冷库设施迎来新的发展机会，冷库建设能加快物流产业的升级、推进新型产业链和供应链的形成，我方未来参与冷链物流投资可能是在未来销地（一线城市）冷库设施存量市场寻找机会。
第二章 冷链物流仓储类型及市场准入
冷库是冷链物流行业的基础设施，具体作用是平衡市场波峰波谷、调节农产品流通、减少农产品损耗，近年来冷库的建设也得到国家大力支持，逐步成为投资热点。由于冷链仓储行业的税收相对较少，且能耗较大，加之城市地价昂贵，冷库建设周期长、成本高，在存量仓储用地有限的条件下，近年来工业地产商直接建设冷库的情况并不多，而利用旧仓改造成城市前置冷库的模式，由于节省投资且周期短，也已经成为近年来冷库市场发展的主流模式之一。
不论是当下的直接拿地自建冷库模式，还是利用旧仓进行干仓改冷库模式，都是属于土建式冷库，是当下最主流的冷库类型。冷库的建设不同于普通干仓，在库地选择与布置、防护材料及涂装、制冷系统与设备、供配电、给排水、供暖、通风、地面防冻等方面都有特殊的技术要求和规范。
中国冷链行业依然存在严重的断链问题。“最先一公里”冷链基础设施薄弱，“最后一公里”受制于冷库的报批报建，土地的稀缺性等问题，难以满足冷链物流企业对冷库的需求。
各大生鲜平台的物流配送多依赖于城市间的干线冷链运输，以城市冷库做节点，配合冷藏车等保温设施完成配送上门。但是要专业的冷藏车配送入户，成本太高，于是前置仓和铺设实体店以“点”带“面”建立三公里辐射的配送体系逐渐形成，有效节省了制冷的物流成本。具有城市物流冷链中转仓储功能的城市冷库需求量也在逐年增大，但是传统土建库离市区远、建设用地大、资金投入大建设周期长，面对的挑战多，发展阻力大，这也给了室外装配式冷库等前置冷库更多的发展机会。装配式冷库的材料、结构、技术标准也有特殊的要求，相关技术规范与要求见附表1。
移动冷库箱作为一种简易的冷链物流仓储的移动单元，也是装配式冷库的一种形式，并在2019年将产品推向市场。无论是充当城市冷库还是前置冷库，该产品都具有独特优势。
市面上的移动冷仓分为单箱、冷冻冷藏箱、全温箱等。单箱就是只有一个集装箱，可以满足单温区或者双温区的需求，通过中间隔板，将冷量释放进冷藏一侧。全温箱可以通过调温可以达到箱内0-18度的温度范围让温度从-35度到10度实现无级调节。还可以将多个集装箱通过“拼积木”的方式整合出一个开阔的空间，目前面积最大可达2000平方，层高5.5米，可建两层。
这种“拼接”方式实现了冷库的快速搭建，可以在3天内组合出100平米，10天内组合出2000平米的冷库，而传统500平米的冷库搭建至少需要数月到一年的时间。很多企业一开始业务量不足，只需要一些小平米数的冷库，但随着不断发展、不断壮大，业务量很快就突破了冷库的原始库承载能力，而传统冷库很难快速扩容，移动冷库的拼接速度可以适时帮助客户快速的开展业务，填补缺口。
移动冷库属于“设备范畴”，不需要特殊报批报建，无论农村或者城市，农批市场还是海港城等工业园区进行1.5级土地开发即可（即土地租赁模式），临建不临用，不涉及建筑垃圾或者其他额外环保成本。移动冷库现阶段的落地场景主要在最后一公里的冷链前置仓和最先一公里的农产品冷链预冷冷藏保鲜。
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第三章 冷库市场分析
依据中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会发布的中国冷链物流发展报告，结合中国仓储与配送协会发布的2023年中国仓储配送行业发展报告，统计2014年至2022年间我国冷库供应情况，2014年时我国冷库供应量为7267万立方，折约2900万吨，至2022年底我国冷库供应量达到了21800万立，折约8720万吨，增长率从2016年巅峰期的21.8%减缓至2022年的9%。可以预知的是，随着“十四五”冷链物流规划的推进，以产地库为主的冷库会加大供应，后续我国冷库供应增长率会保持在一个较高水平。
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依据中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会发布的中国冷链物流发展报告，2020年为冷链行业发展较好的一年，当年我国食品冷链物流需求总量为2.65亿吨，其中，蔬菜冷链物流需求总量为7780.70万吨，水果冷链物流需求总量为6696.00万吨，肉类冷链物流需求总量为4597.15万吨，水产品冷链物流需求总量为4054.63万吨，乳制品冷链物流需求总量为1780.84万吨，速冻食品冷链物流需求总量为1590.83万吨。综合考虑我国冷链物流仓储行业统计数据，我国食品制造业的库存周转次数约为6次，估算全社会冷库负荷为50.64%，如下表3-1所示。考虑到最新统计的2022年我国食品冷链物流需求总量仅为约2.4亿吨，则2022年全年实际全社会冷库负荷实际低于50%。
从冷库运营的角度来看，低于50%的综合满仓率很难支撑第三方的冷链仓储企业盈利，甚至连经营性现金流都难以为正。因此近年来运营比较稳健的多是依托与商流的“企业物流”型冷链公司，其冷库的功能是为上游产品的周转作配套服务，反之，传统上依靠物流的第三方“物流企业”的经营困难，若缺乏资金支持将面临较大的生存压力。
| 品类 |
需求/容量 |
单位 |
| 蔬菜 |
7780 |
万吨 |
| 水果 |
6696 |
万吨 |
| 肉类 |
4597 |
万吨 |
| 水产品 |
4054 |
万吨 |
| 乳制品 |
1780 |
万吨 |
| 速冻 |
1590 |
万吨 |
| 总计 |
26497 |
万吨 |
| 周转次数 |
6 |
次 |
| 库存需求 |
4416 |
万吨 |
| 库容供应 |
21800 |
万立 |
| 8720 |
万吨 |
| 全社会冷库负荷 |
50.64% |
|
整理国内主要省市（港澳台地区除外）冷库具体供需情况，其中冷库饱和度为当地冷库供应量可覆盖当地30天冷库需求的倍数如下图3-2，国内各省市冷库供应及饱和度测算：
图3-2：2022年国内各省市冷库供应及饱和度测算
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图3-5：以国内猪肉、牛肉农批价拟合肉类冷链进口量对比图
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因此，不论战争因素或人民币贬值，都变相对我国的冻品肉类进口产生了不利影响，其中战争的因素对我国冻品进口的影响更为显著。
线上冻品消费市场是驱动国内冷链物流市场发展的重要因素。2015年因生鲜电商行业兴起，京东率先开启了线上冷鲜的运输业务，开启了中国冷链物流市场全面爆发的局面，生鲜电商的快速崛起为冷链物流带来了新的机遇。中国冷链物流的需求主要来自肉禽类、水产品、果蔬、速冻食品与乳制品，随着经济的快速发展，居民的消费能力的提高，这几类生鲜产品消费巨大，市场需求潜力巨大，为冷链物流市场带来了巨大的增长空间。
图3-6：2015-2022年国内线上冷冻、冷藏品销售量
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根据冷链物流市场规模影响因子的拟合模型结果，判定系数为0.911，说明拟合效果显著。对各影响因子的标准化系数进行分析，冻肉进口量对冷链物流市场规模的影响权重为19.24%，其中牛肉价格的局部影响权重为54%、猪肉价格的局部影响权重为25%、汇率因素的局部影响权重为21%；餐饮行业对冷链物流市场规模影响因子权重为6.65%，其中人均收入水平的局部影响权重为24%，旅游行业的局部影响权重为76%；线上冻品消费对链物流市场规模影响因子权重为74.11%，总因果链条如下图3-13。
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| 排名 |
企业名称 |
冷库容积（万立方米） |
占比全国 |
| 1 |
万科物流发展有限公司 |
1024 |
4.70% |
| 2 |
上海郑明现代物流有限公司 |
808 |
3.71% |
| 3 |
南京天环食品（集团）有限公司 |
693 |
3.18% |
| 4 |
成都运荔枝科技有限公司 |
600 |
2.75% |
| 5 |
重庆明品福集团有限公司 |
600 |
2.75% |
| 6 |
北京亚冷控股有限公司 |
500 |
2.29% |
| 7 |
湖南和立东升实业集团有限公司 |
436 |
2.00% |
| 8 |
深圳穗深冷链 |
230 |
1.06% |
| 9 |
宇培供应链管理集团有限公司 |
224 |
1.03% |
| 10 |
顺丰冷运 |
204 |
0.94% |
| 特殊关注 |
冰立方温控（上海）供应链有限公司 |
135 |
0.62% |
| 特殊关注 |
优合集团有限公司 |
44.5 |
0.20% |
|
总计 |
5454 |
25.22% |
从市场格局及企业占比来看，目前运营冷库仓储容量排名第一的万科物流发展有限公司（下属万纬冷链）的冷库容量占比全国仍不到5%，包括2022年底的前10位及冰立方、优合集团等十余家头部企业的运营规模总量也仅占市场的1/4，市场集中度相对较低，可知国内冷链物流仓储市场是一个并未发展成熟的市场，其市场格局在未来必将经历进一步整合。
在电商行业快速发展的推动下，国内冷链物流市场近10年迎来了较为快速的发展，市场规模也达到了4000亿上下水平。然而在近3年的国内疫情、俄乌战争、美联储加息等外部环境作用下，国内消费普遍乏力，高企的油价导致国内不得不通过释放中央储备冻肉缓解通胀压力导致冻品肉类进口量锐减，美联储加息导致人民币贬值又让冻品进口行业雪上加霜，与此同时美联储加息的虹吸作用导致国内电商资本难以继续对消费者进行补贴，无法满足当下国内消费降级的大趋势，3年疫情也给旅游餐饮行业带来了打击，这些因素同时叠加，导致近3年的冷链物流仓储行业跌落谷底，经测算至2022年底，全社会的冷库平均利用率不足50%，冷链企业面临经营困难的问题。
对上述因素进行分析，美联储加息导致的电商补贴中断是造成国内冷链物流行业遇冷的最重要原因，本文模型测算的影响权重超过70%，其次是战争因素，影响权重将近20%。经模型推演，若美联储加息周期结束，电商重新开启线上补贴，线上冻品消费按照2021年前的速度继续增长若干年，国内全社会的冷库平均利用率将超过70%，考虑到周期性的出库、爬库阶段，部分地区的冷库将产生供不应求的局面。一旦上述的各项影响因素全部消除，战争结束后冻品进口恢复，餐饮行业和人均收入恢复正常增速，冷链物流市场将得到快速发展，结合我国中长期的城镇化目标，最终全社会的冷库平均利用率将超过100%，当前的全社会冷库资源会严重供不应求。
其中，美联储何时货币政策转向，进入货币宽松周期，资本陆续回流至我国继续支持电商补贴，迎合国内消费降级的趋势，将成为我国冷链物流行业能否回暖的关键节点。
为了解决可能的冷库供不应求的问题，以及考虑到我国冷链仓储资源东西部严重失衡的现实，国务院制定了以《“十四五”冷链物流发展规划》为代表的一系列未来支持冷链物流发展的《方案》与《目标》，未来的冷库行业发展重点在我国中、西部地区，到2025年时我国冷库供应量可提升超过10%，至2030年可提升50%，足够满足当外部不良因素消失后，未来的冷链物流市场的扩张需求。
在这个情况下，考虑到中西部地区为主的产地冷链物流设施库容增长带来的面向一线城市的物流增量，及一线城市存量仓储、工业用地有限的现实，一线城市的冷库会首先出现供不应求的局面。其中，一线沿海城市由于同时承担我国农产品内循环体系下销地库功能、外循环的体系下中转库的功能，冷库资源会更加紧俏，考虑到当前广东地区人均冷库资源仅为上海的四分之一，因此未来沿海城市冷库供不应求的局面在广州、深圳等城市或将更为激烈。
在近些年冷链物流业曲折发展的过程中，市场格局也在悄然变化。当前的冷链物流市场头部集中度不足，前10强企业占比市场冷库总量仅25%左右，市场处于待发展阶段。当前冷链物流市场逐步进入到整合加速期，部分经营模式不能跟上市场发展的曾经的头部企业正在逐步退出市场，而相反，诸如万科物流、优合集团、成都运荔枝、顺丰冷链和冰立方等受到资本支持的企业正在通过拿地、建库、收购的方式迅速扩张，预计到2030年左右，冷库市场的头部4-5家的市场占有率将超过50%，市场逐步进入稳定阶段。
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