2023年的中国物流仓储装备市场，总体而言是喜忧参半：开局普遍乐观，但下半年情况堪忧；订单维持了一定的增长，但利润率下降比较严重。保守估计，物流仓储装备行业整体有约8%～10%的增长，规模达到950亿～1000亿元左右，尤其是AGV/KIVA/CTU一类的物流机器人产品仍然呈现出较高增长态势，物流机器人的市场份额接近物流仓储装备市场总体的40%，这是一个大的突破。
自动分拣行业2023年回顾与2024年展望/Logistics & Material Handling
物流装备业2023年回顾与2024年展望
一、2023年自动分拣行业发展回顾
01、行业市场规模
对于中国智能物流装备市场来说，2023年充满机遇与挑战，随着年初新冠疫情宣告结束，物流装备行业进入新一轮发展阶段。据统计，2023年中国智能物流装备市场规模预计达到1003.9亿元，同比增长约21%。见图1。
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图1中国智能物流装备市场规模(亿元)
复杂的宏观环境也给自动分拣市场带来多重影响，企业发展遭遇新考验。据统计，2023年我国自动分拣设备市场规模约320亿元，年度增长率约10.3%。见图2。
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图2 中国自动分拣行业市场规模(亿元)
具体到交叉带分拣机市场，2021年我国快递企业自动化投入达到顶峰，年交叉带购置量达到1160套。2022年后，各快递企业自动分拣设备投入收窄，年新增交叉带分拣机购置数明显下降，预计2023年我国交叉分拣机购置量约为650套。见图3。
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图3 2018~2023年我国交叉带分拣机购置量(套)
02、自动分拣行业需求情况
（1）自动分拣系统的应用领域
自动分拣设备产品主要应用在商业配送及工业生产环节，下游应用行业主要有电子商务、邮政快递、仓储物流、烟草、医药等，其实自动分拣系统可以应用于较多场景，使用较为广泛。2022年，我国自动分拣设备下游应用领域中，占比最大的为电商、快递快运，占比达到30%左右，根据CIC（灼识咨询）统计，2018年至2022年，快递领域智能物流装备市场规模年复合增速约为29%。
（2）邮政快递行业自动分拣需求
快递自动分拣设备需求和中国快递的包裹件数密切相关，也与消费者线上购物的数量密切相关。从消费习惯来看，中国电商的渗透率还有提升空间。从数据上来看，根据国家邮政局预计，2023年我国邮政行业寄递业务量累计完成1624.8亿件，同比增长16.8%。其中，快递业务量（不包含邮政集团包裹业务）累计完成1320.7亿件，同比增长19.4%。快递业务收入累计完成12074.0亿元，同比增长14.3%。快递包裹数量进一步增加，说明自动分拣设备在快递行业发展潜力依然巨大。
截至2023年上半年，中通、圆通、韵达、申通自营枢纽转运中心数量分别为87个、70个、75个、70个，韵达枢纽转运中心直营率为100%，中通直营率为91%，圆通、申通已基本实现直营化。转运中心实现自营后，快递总部基于自身的资金优势以及对操作成本的节降需求，对转运中心的自动化改造意愿较强，以有效提升转运中心的运作效能。见表1。
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表1 快递物流行业代表企业2023年自动分拣系统需求情况
03、行业技术创新
随着近年来行业的快速发展，国内物流输送分拣装备技术水平有了较大提高，有些技术已经处于世界领先水平，行业步入“技术竞赛”赛道明显，技术和产品向智能化、智慧化方向发展日趋明显，市场需求会在高效率、柔性化、高可靠性方面进一步提升。
（1）自动分拣行业新技术应用（部分，见表2）
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表2 自动分拣行业创新技术发展与应用
（2）自动分拣行业创新产品（见表3）
表3自动分拣行业创新产品
04、行业竞争态势
2023年，自动分拣行业内卷严重，市场竞争白热化，价格战愈演愈烈，利润普遍呈现下滑趋势。总体来看，自动分拣行业在经历了高速发展后，进入行业周期性的调整期，业内企业开始重视精益化的生产和经营，苦练内功，并探寻自己的独特赛道，做差异化，为迎接下一个增长周期做准备。国内自动分拣设备主要厂家发展情况，见表4。
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表4 国内自动分拣设备主要厂家发展情况
05、自动分拣厂家出海机遇探索
（1）国际市场需求
国家邮政局发布的《全球快递发展报告（2023）》中指出，在新兴市场带动下，全球快递包裹市场发展稳中向好，扩容与调整并存，预计2023年全球快递包裹业务量突破2000亿件，业务收入将达到4.3万亿元，业务量增长超过6%。见表5。国际快递行业平稳向好的增长趋势，为国内自动分拣企业出海发展提供了良好的业务基础。
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表5 2022年全球快递市场情况
（2）重点区域市场—东南亚
东南亚是当前世界上经济增长最快的地区之一。据极兔速递招股说明书显示，预计东南亚地区名义GDP将按复合年增长率7.9%的速度保持快速增长，并于2027年达到51888亿美元。见表6。
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表6 东南亚主要国家电商发展情况
东南亚电商快递业处于发展初期，电商零售及快递包裹量均呈现快速增长态势。各国政府在有关区域颁布政策及指引，以协助快递行业的有序发展。见图4和图5。
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图4 东南亚电商零售规模(亿美元)
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图5 东南亚快递包裹规模(亿件)
东南亚目前物流基础设施相对落后，据预测自动分拣市场需求规模将超40亿元。见图6和图7。中国物流装备企业有较大的发展空间，在国内积累的丰富经验可在东南亚迅速复制。
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图6 东南亚各国快递包裹规模(亿件)
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图7 东南亚自动分拣系统需求
二 、2024年自动分拣行业发展展望
01、新技术、新产品快速发展，智能化、柔性化产品及系统发展前景广阔
近两年，输送分拣行业发展变化巨大，转型升级趋势明显，随着电子商务、新零售等新经济模式的崛起和发展，客户对物流服务的要求越来越高，物流服务向智能化、智慧化方向发展日趋明显，市场需求会在高效率、柔性化、高可靠性方面进一步提升。输送分拣行业的需求特点，总结有以下几点：
（1）应用向产业化、细分化方向发展
由于不同行业对自动分拣装备的需求存在较大差异，因而未来自动分拣系统的应用需求将随着客户需求与业务形态变化向细分化方向发展，即小件分拣和大件分拣两大类别，同时朝向以传统输送分拣设备为主的自动化分拣系统和以智能AGV和机器人设备为主的柔性分拣系统两大方向发展。
（2）系统向无人化方向发展
人口红利的消失与用工成本的上升，将逐步推动各个行业向无人化发展。随着人工智能技术、机器人技术、无线通讯技术、大数据云平台、类人仿真技术、传感技术、微型控制技术、5G技术等新兴技术的不断发展与突破，催生了黑灯工厂、无人仓的产生。随着自动装卸技术、自动多件分离技术、自动装袋换袋技术、六面高速物品信息自动识别技术、超级电容技术等取得突破，集合系统低功耗技术、免维护技术，包括自动分拣系统在内的仓配中心/分拨中心将整体向无人化方向发展。
（3）技术向智能化、数字物联化方向发展
机器视觉识别与信息技术及深度学习技术的不断升级，可更智能高效地采集物流系统数据，让高速智能分拣成为可能。云平台的诞生催生大数据，为“互联网+”、“智能+”、机器深度学习的发展提供了基础，从而大幅提升设备运作效率，并为设备智能化提供发展基础。同时，物联网技术及5G技术的发展，可实现物流设备系统远程监控与维护，大幅提升自动输送分拣系统可用性、利用率及运维效率。
02、后市场时代来临，服务将成为企业新的利润增长点
自动分拣行业经过多年的发展，特别是2016年快递企业纷纷上市后，快速开展自动化升级，自动分拣系统设备已积累了可观的存量市场。据不完全统计，国内仅交叉带分拣设备已有4000多套存量，部分设备已过质保期，同时快递企业随着业务规模不断扩大，自2022年起对自动分拣技术需求已有明显变化，售后维保、设备升级、搬迁及改造项目增多。2023年，后市场服务的需求将进一步增加，为客户提供售后服务保障，进而通过后市场打造新的利润增长点，市场前景广阔。2022年2月，由青浦圆桌会议发起，国内主要自动分拣设备厂家参与成立的上海笃量行设备安装维修有限公司就是自动分拣行业后市场服务的产物，笃量行将专注于后市场的服务领域为自动分拣行业产业链发展赋能。与此同时，青浦圆桌会议联合SGS公司对自动分拣行业开展团标认证工作，金峰集团获得了行业第一个SGS团标认证资质。
03、渠道下沉效应愈发明显，末端分拣自动化需求愈发强烈
快递行业经历近7年的快速发展后，大型分拨中心布局已基本完成，形成强大的中转分拨能力，但末端网点的作业效率成为制约快递“最后一公里”服务的最大痛点。随着消费者对快递时效性要求越来越高，快递企业也将积极提升末端网点的自动化作业水平，以全面提升服务水平和综合竞争力。此外，自2022年起，成熟的物流自动化技术伴随“快递进村”战略的持续推进，“下沉”到县乡甚至村一级的快递网点，实现网点作业自动化，满足农村地区的物流和供应链需求。
市场需求变化
2023年初，因存在新冠疫情结束、生产快速恢复的预期，市场普遍乐观。事实也是如此，上半年在平稳中度过。本来，我国在3年疫情中严格控制了疫情蔓延，相比于西方发达经济体，我国的生产虽然受到此起彼伏局部疫情的影响，但从全球来看一枝独秀，我国出口在承受美国的极限施压下也仍然保持快速增长。虽然2022年持续数月的上海疫情给中国经济带来沉重打击，但是物流反而成为保障市场供给的唯一途径和手段，物流装备的需求反而增长。然而，在2023年全球性的疫情基本结束后，世界范围都在恢复生产，中美贸易战、芯片战却使我国的出口受到重大考验。更为严峻的是，世界性的消费能力和投资欲望因疫情和俄乌战争、巴以冲突的影响而大幅下降，导致中国出口开始急剧下滑，进而引起企业的连锁反应，很多物流项目因此而顺延。
从市场分布来看，代表消费、流通的物流量增长乏力，无论是服装、百货（连锁超市）行业，还是电商行业，市场增长都显示出疲软态势。制造业因受国家宏观政策的支持，反而显示出一定活力，尤其是新能源汽车行业，2023年普遍显示出高增长的速度，成为市场的主要亮点。
海外市场成为激烈竞争下中国物流装备企业寻找增长点的一个选择，特别是货架和AGV/KIVA产品已经成功登陆海外市场。AGV/KIVA产品甚至成功进入欧美市场，这是一大进步。
主要供应商发展
需求的下滑，必然导致市场竞争的白热化。2023年的中国物流仓储装备市场呈现前所未有的激烈竞争态势，价格“内卷”达到一个新高度。在此环境下，出现两极分化的现象：行业龙头企业，尤其是上市公司，由于有一定融资能力以及抗风险能力，在价格战中占据优势地位，因此尽管利润下降比较严重，但订单仍然可以维持一定增长；大量非上市公司的抵御价格战的能力显然不如上市公司，不可避免地出现订单下降、利润严重下滑现象。这是大的趋势。
根据中国主要物流装备上市公司披露的数据，2023年前三季度的业绩与上一年的趋势基本相同。参见表1。
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表1 中国主要物流装备上市公司业绩表(亿元)
上述11家上市公司，2022年总收入约237.23亿元，折合约33亿美元，约占整个市场25%的份额（当然，有些公司业绩中还有其他成分没有扣除），平均收入增长16.55%，有3家公司出现业绩下滑，有3家公司出现亏损，占比皆为27%。应该指出的是，因为大部分企业是项目型企业，第四季度业绩往往会有大的变化，所以上述数据并不具备绝对的参考性。大概率第四季度的情况比往年要差一些。
除此之外，是数量庞大的非上市公司，数量超过3000家，由于数据缺乏，无法做到准确评估。估计有超过70%的公司业绩会出现下滑，30%以上的公司会出现较大幅度亏损。
03、新技术、新产品、新应用、新模式
从CeMAT Asia 2023展会的参展企业看，2023年的新技术、新产品不多，企业花费更多的精力是在进行技术迭代，如产品的多样性，产品质量和成熟度，产品轻量化等。AGV/KIVA/CTU、穿梭车成为展出的主要技术，这也符合市场未来对柔性化仓储系统强烈需求的预期。此外，5G技术、数字孪生技术、无接触供电技术等应用成为亮点。
伍强智能在CeMAT Asia 2023展会展示的无接触供电技术
革命性的技术创新需要时间积累，并非朝夕之功。大量的创新都分布在缓慢的技术升级过程之中，有些新技术从出现到被市场广泛接受，可能需要很长的时间，如AGV、KIVA、机械手等产品，都经历过这样的阶段。
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伍强智能在CeMAT Asia 2023展会展示的无接触供电技术
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牧星智能在CeMAT Asia 2023展会展示的3D Sorter智能播种系统
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04、值得关注的大事件
（1）连续两年的“双11”订单量增长呈现小幅下滑，表明传统电商模式增长已经见顶，也使得电商行业物流仓储装备投资呈现下降趋势。15年来，电商作为我国物流装备市场最大的驱动力，如今已经不复存在。从另一个角度看，电商出色地完成了其历史使命。在过去15年中，正是因为电商的蓬勃发展，带动了中国物流技术的高速发展，电商的海量订单和商品，给现代物流技术升级和创新提供了最好的试验场地，同时吸引了大量资本和人才涌入，使技术创新呈现出蓬勃生机。
（2）2023年7月，华北暴雨导致洪水泛滥，造成河北涿州、高碑店等地区的多处仓库被淹，损失惨重。灾难引发人们对于仓库建设选址和安全性的担忧和讨论。仓库作为重要的基础设施，其选址应慎之又慎，其设计应充分考虑对自然灾害的防护能力，尤其是对地震、洪水和火灾的安全防护。
二 、2024年发展前景展望
2024年的市场预测其实是很困难的，因为不确定因素太多。从更长远的眼光看，物流市场的持续发展是毋庸置疑的。但市场因为各种因素，如在经历一波高速发展阶段之后，或在一个经济低迷周期之后，或在技术出现瓶颈之后，往往需要调整，而调整的时间长度并不是定数。这就是当前我们面对的情况。对于技术的预测可能就会更难一点，毕竟预测需要在很多假设基础之上，而现实又具有诸多的不确定性。
从大的局面看，在外部环境方面，中美贸易战短时间内难以平息，世界范围受到疫情、战争和局部冲突带来的消极影响，经济恢复困难重重，全球性的经济危机随时可能爆发，而处于世界舞台中心位置的中国难以独善其身，这进一步加深了未来的不确定性；在内部环境方面，房地产市场走到尽头，到目前为止，还没有发现可以弥补房地产行业的新型行业，这是一个非常令人担忧的事情。世界银行也对此表示出极大关注。大众消费信心不足，尤其是民营企业举步维艰，投资欲望不强等，都将是2024年甚至更长时间内要面对的问题，这些必然会影响到物流行业的投资建设。
01、市场方面
乐观地看，2024年国有企业尤其是智能制造会有大的投资举措，这将有力拉动物流基础建设投资。然而，仅有国企拉动是不够的，需要有全方位的支持才可能实现真正的复苏和健康发展。其次是我国中西部发展有较大潜力，中西部成为2023年全国经济增长最快的地区，这对物流是一个利好。其他行业，如冷链会有持续较大的需求，因为冷链物流自动化建设才刚刚开始，但需要有很大的资金投入，其中还包括车辆的投入。医药行业在完成近20年自动化发展后，正面临第二次的改造升级，因此会带来需求的增加。电商行业虽然已经具备很大的体量，2023年快递包裹量达1320.7亿件，但业务增长基本上已经见顶，投资过剩正成为当下要面对的一个大问题。
进军海外市场是未来需要认真考虑的一个方向，中国企业全面参与海外市场竞争尚需时日，目前虽然已经有所突破，但主要集中在东南亚国家以及“一带一路”沿线国家。当前，标准和法律问题是需要优先考虑的。标准不仅仅是产品和技术标准（设备和软件），还有服务标准、安全标准、合同标准以及标准化程序等，中国要融入世界，就要熟悉别国的规则，否则将困难重重。
02、技术方面
智能化、柔性化解决方案和技术，将越来越受到市场欢迎。机器人类产品（包括AGV、KIVA、CTU、拆码垛机器人、穿梭车等）将有较大的机会。软件技术将越来越受到重视。5G、大数据、云计算、3D机器视觉、数字孪生等技术在未来仍然是应用的热点。而AI技术，特别是人形机器人，将会在物流仓储领域发挥前所未有的作用。这些当然不是2024一年所能完成的，而是未来10年甚至更长时间的发展趋势。
长期以来，我国不太重视基础研究，造成物流仓储装备相关的关键零部件长期依赖进口。可喜的是，在国产替代大潮的推动下，我国物流仓储装备行业基础零部件的研发取得了长足进步。这应该是过去10年来最大的亮点，其未来前景更可期待。
03、竞争格局
市场大的转型变革总会淘汰一批企业。从目前来看，我国物流仓储装备行业参与企业数量太多，规模普遍较小，低端产能严重过剩，竞争无序，企业的整合势在必行。一些效率低下、缺乏个性，又缺乏规模的企业很难适应激烈竞争的环境，不是被兼并，就是破产倒闭，这是不可逆转的大趋势。纵观全世界的物流仓储装备企业（不含中国），其总数估计不超过2000家（包括大量的零部件及配套厂家），其中位于TOP20的企业大致占全球75%以上的市场份额（不含中国）。反观中国，企业总数超过3000家，TOP20的企业占市场份额不到35%，这种局面势必会打破。一个迹象表明，中国TOP20企业的市场占有率在过去10年呈快速增长势头。
值得一提的是，用户参与市场竞争成为新的趋势，但对行业的长期影响较小。因为物流仓储装备行业市场规模很小，对大企业来说没有足够的吸引力；加之竞争白热化，又属于技术密集型行业，贸然进入，一时之间很难适应。以前像京东、阿里、顺丰等企业也做过尝试，现在都显出疲态。个人认为，用户参与竞争应是一种得不偿失的行为。
